Мальчик по имени Эван Тэйлор (Фредди Хаймор) растёт изгоем в детском доме, веря в то, что его родители живы. Он может слышать музыку повсюду: в свете, в ветре, в воздухе и даже в огромном городе.Эван верит, что может слышать музыку своих родителей и что родители тоже слушат его.

Через серию возвратов в прошлое зритель узнаёт, что родители мальчика — Лайла Новачек (Кери Рассел) и Луис Коннели (Джонатан Рис-Майерс). Лайла — известная молодая виолончелистка, а Луис — ирландский гитарист и солист рок-группы. Они встречаются на одной вечеринке и проводят вместе романтическую ночь. Из-за строгого отца Лайла оказывается разлучённой с Луисом. (точнее действительно по несчастным обстоятельством: когда Лайла прибегает на место встречи, Лус только от него  отъезжает в такси.)

Девушка оказывается беременной. Её отец не одобряет этого и хочет, чтобы дочь сделала успешную карьеру виолончелистки без помехи в виде ребёнка. После ссоры с отцом Лайла выбегает из ресторана и её сбивает машина. В госпитале она рожает сына. Последнее, что она помнит — как медсестра говорит, что они теряют ребенка. (чем хорош русский язык? Слово "терям" это не слово "потеряли"...). Когда Лайла проснулась, её отец сообщил ей, что её сын умер. Она и подозревать не могла, что ребёнок выжил, а отец подделал её подпись на бумагах об усыновлении. Луис и Лайла после потери друг друга забросили заниматься музыкой. Лайла преподает в Чикаго в детской школе, а Луис стал продюссером в Сан-Франциско. (Вот уж" весело": Нью-Йорк, Чикаго  и Сан-Франциско...)