Бретонцы воспели любовь смертной и рыцаря-эльфа, которая осталась непоколебимой в горе и радости. Однажды жил богатый и подлый лорд, любимыми развлечениями которого были охота и убийства. К старости он стал подыскивать себе жену. Его золото открыло перед ним двери одной порядочной семьи, и он получил в жены девушку столь нежную и веселую, что лорд запер ее в башне и приставил стражу, чтобы она не привлекала внимание любовника более пылкого и молодого, чем он сам.
Семь лет молодая жена томилась в одиночестве, если не считать посещений слуг и пожилого супруга. Ни одного ребенка не появилось в результате несчастного союза, и она начала чахнуть и увядать. В одиночестве молодая женщина вспоминала о придворных дамах в замке ее отца, их франтоватых кавалерах, и ей нужен был кто-нибудь, кто полюбил бы ее так, как были любимы эти дамы. Наконец, однажды, когда солнце заглянуло к ней в комнату, она вслух пожелала себе, чтобы возлюбленный согрел ее холодную темницу. В ту же минуту по комнате пронесся ветерок, а мгновение спустя на подоконник опустился сокол. Пока женщина рассматривала его, птица буквально растаяла в воздухе. Она зажмурилась, а когда открыла глаза, то увидела, что перед ней стоял прекрасный юноша.
- Не бойся меня, - нежно сказал он.
Юноша рассказал ей, что он принц из другой стран и давно уже влюблен в нее. Принц объяснил, как произнесенное ею вслух желание позволило ему появиться здесь. Сердце молодой женщины отныне принадлежало принцу.
С тех пор она при первой же возможности звала его, и он прилетал из своей страны. В дни любви и счастья она расцветала, как прекрасная роза.
Но старый лорд заметил, что она счастлива, и подослал шпионов. Когда те рассказали ему о принце-соколе, он придумал ловушку. На следующий день перед рассветом юная леди позвала своего возлюбленного. Послышался шелест крыльев, и вдруг раздался крик: замаскированные в оконной раме копья пронзили громадную птицу. Наконец соколу удалось освободиться и, весь израненный, он полетел домой. Не раздумывая, девушка выпрыгнула в окно, но падение не причинило ей вреда, и она отправилась по кровавому следу.
Молодая женщина спешила изо всех сил. Вот она миновала поле, лес и оказалась у пещеры, прорезавшей высокий холм. Юная леди вошла под ее темные своды и в конце концов оказалась в волшебной стране с зелеными долинами и реками, по которым плавало множество парусных судов.
Кровавый след тянулся к городу. Она миновала крепостные ворота и заметила, что на тихих улицах люди молча отворачиваются от нее. Во дворце юная леди нашла умирающего принца. При виде ее его глаза оживились. Юноша предсказал, что у нее родится сын, который должен расти в ее стране, а чтобы защитить мать от гнева старого супруга, он надел ей на палец кольцо, которое должно было заставить старого лорда забыть обо всем, что было. Перед самой смертью принц дал своей возлюбленной украшенный драгоценностями меч для сына, который в назначенный день отомстит за смерть своего отца-эльфа.
Все случилось именно так, как предсказывал принц. Год шел за годом, и наконец, сын убил волшебным мечом старого лорда…