Чудный сказ поведала старица
Мне на поляне в северном лесу.
Когда мне малых слов моих достанет.
Я вам сию былину донесу.

Рекут, была наезжена дорога
Давным-давно волхвами через лес.
На той дороге дивное творилось:
Когда с нечистым сердцем ехал кто,
Над ним большая птица возносилась,
Осиня-черное ронявшая перо…
Коль справа упадет – живым доедет.
Коль слева – не видать конца пути.
Бывало, что иного находили
Седого, хладного и с жабой на груди.

Но не такое здесь еще творилось,
Когда Святая Сила веселилась…

Однажды по дороге ехал сын
Царей, что с незапамятных времен
Свой длили Род и слыли благочестьем
И чистотою помыслов своих.
И вот, когда потомок благородный
Верхом заехал в этот чудный лес,
Старик явился, как из-под земли,
И посоветовал, чтоб он с коня-то слез.
Задумался Царевич глубоко.
Хотел заговорить со Стариком,
Да тот, сказавши Слово, враз исчез.

Со своего коня послушно он слезает
И под уздцы ретивого берет,
И дальше пешим по лесу идет,
Но все никак ответа не найдет:
«Вот, что за Старика я увидал?
И почему наказ такой он дал?
И отчего так скоро он пропал?»

Вдруг конь, златою сбруей сотрясая,
Грозя копытом, вырвался из рук
И скрылся с глаз, следов не оставляя,
Покуда ездоком владел испуг.

Глядит в ту сторону наш молодец, и стал
Посредь дороги, вроде кто вкопал:
«Что за дела, чтоб так средь бела дня
В такой глуши вдруг потерять коня?»
Ему ответом был веселый смех…
А он сказал: «Чай, время для потех…»

Дивясь, он снова двинулся вперед.
Не знаю, долго ль, коротко ль идет…
И зрит: глазам не верит – что такое? –
Все тот же Старец, дышащий покоем:
«Ты, знаешь ли, и обувь-то сними,
А то достиг уже Святой Земли», –
Сказавши то, светло так улыбнулся
И как в туман какой-то окунулся.
Не вразумел Царевич то сначала,
Хотел спросить, что б это означало,
Но без ответа головою он поник –
Ушел туман, а с ним ушел Старик.

Но делать нечего. Разулся и опять
Уж босиком решил он путь держать.
Держал он долго или коротко – не знаю.
Да вот, река сей путь пересекает.
Река широкая, и мост – через нее,
А у моста Старик смиренно ждет
И говорит еще издалека:
«Перед тобой Межа, а не река…»
Но наш герой, не слушая его,
Боясь того, что вновь Старик уйдет,
Хотел порасспросить его теперь,
А Старец отвечает: «Уж поверь,
Я все скажу, да только ты сперва
Останься в том, в чем мать тя родила…»
Не стал ему Царевич возражать…

Стоит он в том, во чем родила мать,
Да Старца слушает,
А Старец изрекает: «На Меже,
Где, окромя себя, ты никого не встретишь,
Как диво дивное, свой лик узришь.
И будет он светлее и прекрасней,
Чем свет и все красоты Поднебесной,
Где пил сполна из чары честной…»

За науку Старцу поклонился,
(Сам не зная – почему, но) не простился,
Ушел Царевич прямо по мосту.

Старик вознес десницу. И рекут:
Туман густой, как млеко, враз возник.
Пропал и мост, и вместе с ним Старик.