Le Pacte des Loups
Действие фильма начинается во времена Великой французской революции, когда рассказчик - престарелый маркиз Тома д'Апше дописывает свои мемуары в окруженном толпой восставших крестьян замке. Воспоминания переносят его в 1764 год, времена правления Людовика XV, когда в той же местности на юге Франции сеяло страх и ужас загадочное существо, похожее на волка - Жеводанский Зверь.
В Жеводан прибывает королевский таксидермист и естествоиспытатель - Грегуар де Фронсак (Самуэль Ле Бьян) со своим слугой и другом - индейцем-ирокезом Мани (Марк Дакаскос). Их задача - убить Зверя и набить из него чучело. По дороге в город они спасают от солдат местного знахаря и его дочь. Юный Тома д'Апше (Жереми Ренье) проникается к ним теплыми чувствами и помогает де Фронсаку в его расследовании.
Хотя поначалу де Фронсак сомневается в существовании Зверя, обследование тела одной из жертв заставляет его убедиться в обратном: Зверь весит по крайней мере 500 фунтов, и челюсти у него как минимум вдвое больше обычных волчьих. Устраивающий в окрестных лесах облавы полк солдат под командованием капитана Дюамеля (Эрик Пра) убивает десятки обычных волков и расставляет сотни капканов, но Зверя убить или хотя бы увидеть не удается.
Между делами де Фронсак влюбляется в дочь местного графа Марианну де Моранжуа (Эмилия Декьен) и знакомится с ее братом - страстным охотником Жаном-Франсуа де Моранжуа (Венсан Кассель), в Африке потерявшим правую руку в челюстях льва. Жан-Франсуа одержим Зверем и жаждет его убить лично. Ухаживание за Марианной не мешает любвеобильному де Фронсаку посещать местный бордель, где он знакомится с таинственной итальянской куртизанкой Сильвией (Моника Белуччи).
Обнаружив в теле очередной жертвы нечто удивительное - выкованный из железа клык - де Фронсак понимает, что за Зверем стоят люди, и пытается обнаружить за нападениями Зверя некую логическую систему. Мани, применив некие индейские заклятия на выжившей жертве Зверя - маленькой девочке - получает видение, в котором Зверем повелевает некий загадочный человек.
Тем временем на смену неудачливому капитану Дюамелю по приказу короля прибывает прославленный охотник - королевский лейтенант Антуан де Ботер (Жоан Лейсен). Довольно скоро де Ботер объявляет о триумфе над Зверем, но в действительности он убил всего лишь крупного волка, к Зверю отношения не имеющего. Угрозами и посулами де Ботер заставляет де Фронсака сделать из убитого волка устрашающее чучело, которое можно было бы выдать при дворе за чучело Зверя.
В Париже де Ботера и де Фронсака чествуют как победителей Зверя, но де Фронсака гложет чувство вины - ведь настоящий Зверь продолжает убивать. Тем не менее, его заставляют молчать: убийство Зверя - вопрос государственного престижа. Министр дарит де Фронсаку экземпляр запрещенной книги L'?difiante ("Поучение"), в которой Зверь объявляется Божьей карой за грехи короля - его покровительство науке и философии. Де Фронсак понимает, что за Зверем стоит целая секта - Братство Волка. Министр пытается подкупить де Фронсака предложением возглавить экспедицию в Сенегал, о которой тот мечтал уже давно.
Спустя несколько месяцев де Фронсак, отказавшись от столь желанного путешествия в Африку, возвращается в Жеводан. На этой повторной охоте на Зверя ему уже никто не помогает, кроме верных друзей - Мани и Тома д'Апше. Но де Фронсак вернулся не только за Зверем, но и за Марианной де Моранжуа. Они тайно встречаются в доме старой няни Марианны на окраине города - но в ту же ночь в дом врывается чудовищный Зверь. Он пожирает няню и ее мужа, но перед самой Марианной почему-то замирает и покидает дом.
Де Фронсак, Мани и д'Апше устраивают в лесу западню на Зверя, и им почти удается его убить - однако тяжело раненый Зверь вырывается из западни, искалечив д'Апше. Мани, напав на след Зверя, в одиночку находит его логово - заброшенную усадьбу, в которой Зверя вместе со сворой собак прикармливают местные крестьяне из Братства Волка. Мани вступает с ними в бой, но, не сумев нанести удар женщине - той самой припадочной дочери знахаря, спасенной им в начале фильма - погибает от рук ее товарищей.
Де Фронсак, оставшись в одиночестве, жестоко мстит Братству за смерть друга, проникнув в усадьбу и перебив множество членов Братства. Местный кюре - член Братства и, как позже выясняется, его глава - предлагает де Фронсаку покинуть город, забыв обо всем - де Фронсак отказывается, и его арестовывают за совершенные им убийства. Братство настолько сильно в Жеводане, что никакого суда не будет - на следующий же день де Фронсак должен отправиться на виселицу.
Однако в тюрьме де Фронсака навещает куртизанка Сильвия - в действительности папский агент. Сильвия приносит ему угощение - с отравой, от которой де Фронсак умирает - а в действительности лишь впадает в кому. Марианна де Моранжуа при виде его тела обвиняет кюре в смерти де Фронсака и обещает рассказать обо всем в Париже. Кюре пытается отравить и ее, однако Марианну спасает ее брат - однорукий Жан-Франсуа, также член Братства, питающий к сестре отнюдь не братские чувства.
В действительности правая рука Жана-Франсуа лишь искалечена, и он прячет ее под корсетом, который носит на теле; Жан-Франсуа - и есть загадочный повелитель чудовища, указывающий ему жертв мановением покалеченной руки и отзывающий Зверя в нужный момент свистком. Потрясенная Марианна отвергает домогательства Жана-Франсуа, и тот насилует её.
Тело де Фронсака откапывают из могилы и возвращают к жизни люди Сильвии, и тот, несколько придя в себя, наносит ответный удар Братству, вторгаясь на черную мессу того вместе с приведенными Сильвией солдатами. В поединке он побеждает Жана-Франсуа и убивает того. Кюре - главе секты - удается сбежать, но его пожирают уже обычные волки, обитающие на горе - как бы в виде мести за смерть сдружившегося с ними Мани.
Де Фронсак в логове Братства находит умирающего Зверя - гиену Гишу (это вымерший вид гигантской гиены, изображения которой еще встречались в Египте эпохи Древнего Царства - примерно 4500 лет назад, предполагается, что к 18 веку еще сохранились экземпляры этого вида, один из которых был привезен Жаном-Франсуа из его африканской экспедиции) - и добивает его.
С помощью полученного от покойного Мани индейского заклятия Де Фронсак возвращает умирающую Марианну к жизни, и они отправляются в экспедицию в Африку. Действие возвращается в годы революции, и Тома д'Апше, дописав свое повествование, спокойно предает себя в руки обезумевшей толпы.
Директор Кристофер Ганс (Christopher Gans) подключил к работе студию Джима Хенсона (Jim Henson) "Jim Henson's Creature Shop" для создания чудовища, вокруг которого и раскручивается вся история, монстра который, как утверждалось, убил и изувечил более ста французских сельских жителей.
Марк Дакаскос — Мани
Моника Белуччи — Сильвия
Самуэль Ле Биан — Грегуар де Фронсак
Венсан Кассель — Жан-Франсуа де Моранжьяс
Эмили Декьенн - Марианна де Моранжьяс
Гаспар Ульель — Луи